Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и принципиальной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно противостояние превращается в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной традициям, окутанным тайнами прошлого, или довериться новому чувству, которое обещает перемены к лучшему.