Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение распутывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая девушка, к которой он невольно проникся теплыми чувствами. Вот только странные совпадения вокруг нее заставляют задуматься: а не скрывает ли она страшную тайну?